触控科技递交IPO申请：拟最高融资1.5亿美元

凤凰科技讯 北京时间4月19日消息，触控科技今日向美国证券交易委员会（SEC）递交了IPO（首次公开招股）申请文件。文件显示，触控科技计划在登陆纳斯达克股票交易市场挂牌上市，拟最高融资1.5亿美元，股票代码尚未敲定，德意志银行、摩根士丹利以及华兴资本为承销商。

以下为申请文件要点：

财务数据：

2011年，触控科技营收为人民币870万元，毛利润为人民币530万元，净亏损人民币2890万元；2012年，触控科技营收增长至人民币7650万元，毛利率为人民币3980万元，净亏损达人民币5210万元；2013年该公司营收攀升至人民币5.548亿元，毛利润达人民币2.6亿元；净亏损扩大至人民币8830万元。

具体营收数据方面，2013年触控科技移动游戏和在线广告营收分别为人民币5.46亿元和810万元；两者分比较2012年的人民币6950万元和人民币700万元实现增长，不过移动端游戏收入涨幅惊人。

营收成本方面，2013年触控科技代理费支出为人民币1.23亿元，相比而言，该数据2012年为人民币1410万元；分销渠道花费2013年为人民币1.05亿元，较2012年的人民币1070万大幅增长；2013年触控科技内容费用方面投入为人民币1830万元，2012年该数据为410万元。

2013年，触控科技用于销售和市场营销的支出达人民币1.5亿元，较2012年年的人民币3774万元增长4倍以上；2013年该公司研发支出为人民币1亿元，较2012年的人民币3892万元大幅增长。

截止到2013年12月31日，触控科技持有的现金和现金等价物共计人民币3.3亿元；营收账款为人民币1.32亿元；总资产为人民币6.16亿元。

用户和数据量：

根据中国本土市场研究机构艾瑞数据，触控科技开发维护的Cocos2d-x游戏引擎，被中国2013年iOS和Android两大平台排名前100游戏中大多数使用。

截止到2013年第四季度，触控科技自主研发游戏和所代理游戏月活跃用户为5270万人，第三季度为6370万人；日活跃用户为910万人，较第三季度的1100万所有下滑。

自2010以来，Cocos引擎全球下载量突破70万次，触控网站CocoaChina，注册用户达31万人。

截止到2013年12月31日，触控科技共运营98款游戏，其中16款自主研发，82款为代理游戏。其中2013年第四季度，该公司知名游戏捕鱼达人游戏激活数达3.27亿，月活跃用户为3760万，日活跃用户为700万。

管理层架构和持股比例：

触控CEO陈昊芝持股为22,500,000股，占比为15.5%；COO刘冠群持股22,500,000股，占比15.5%；董事会成员姜皓天持股34,260,743，占比23.7% ；Jennifer Zhengren Yan持股18,278,541，占比12.6%；Jenny Hong Wei Lee持有18,085,593股份，占比12.5%；Steve Hon Tang拥有11,159,948股份，占比7.7%。高管和董事总共持有约1.268亿股，持股比例为87.6%。 

从机构股东和售股股东来看，陈昊芝全资拥有的英属维京群岛公司Directouch Group Limited持有22,500,000股普通股，持股比例为15.5%；刘冠群全资拥有的英属维京群岛公司Directouch Development Group Limited持有22,500,000股普通股，持股比例为15.5%；北极光创投持有34，260，743股普通股，持股比例为23.7%；思伟投资持有18，278，541股普通股，持股比例为12.6%；纪源资本持有18，085，593股普通股，持股比例为12.5%；红杉资本持有12，941，173股普通股，持股比例为7.7%；Brightfish Investment持有11，159，948股普通股，持股比例为7.7%。

 风险因素：

•触控科技运营时间尚短，因此很难对未来前景和财务数据作出评估和预计。

•触控科技处于净亏损状态，未来或许尚不能盈利。

•触控科技大部分营收依靠数量不多的游戏，如果这些游戏不再流行，或者触控不能推出新游戏，公司运营和财务状况将因此受损。其中，2013年，捕鱼达人系列带来的营收占触控全部营收的73.4%。

•触控业务依靠吸引新玩家以及维持现有玩家数量，如果该公司推出的新游戏不能吸引玩家，其营收和运营会收到损害。

•如果触控科技不能继续维持与第三方内容提供商和游戏授权商合作关系，其业务和前景可能收到不利影响。

•触控科技依靠第三方渠道商分销游戏，与后者合作是触控业务关键。

•触控科技大部分营收依靠运营商得来，任何与运营商合作关系恶化，可能会导致触控营收受损，并对现金流造成不利影响。

•触控科技所在的手游产业，竞争非常激烈，拥有众多公司。如果触控未能抵挡住竞争，其业务和运营将因此受损。

•捕鱼达人系列游戏现陷入法律诉讼中，不利因素会影响触控科技的业务、财务以及运营情况。

（半夏）