南玻4.25亿售显示器件19%股权

引入战投中信并购投资基金旗下的信实投资

早报讯 中国南玻集团股份有限公司（南玻A，000012，以下简称“南玻”）昨晚公告称，将所持有的深圳南玻显示器件科技有限公司（以下简称“深圳显示器件”）19%的股权作价4.25亿元，转让给深圳市信实投资有限公司（以下简称“信实投资”）。与此同时，中信并购基金管理有限公司旗下的信实投资还将收购深圳显示器件27.22%的股权，收购完成后成为深圳显示器件的一大股东。中信并购基金管理有限公司为中信证券旗下企业。

资料显示，本次交易前，南玻、新晖科技有限公司、联浩发展有限公司、深圳市众富盛投资合伙企业(有限合伙)分别持有深圳显示器件67.47%、13.89%、13.33%、5.31%的股权。截至2013年6月30日，深圳显示器件总资产为10.84亿元，净资产为3.76亿元；今年前6个月营业收入为4.43亿元，净利润为1.16亿元。

在本次股权转让的同时，新晖科技有限公司和联浩发展有限公司同意在同等出让条件下出让所其持有的深圳显示器件全部股权给信实投资。在受让南玻所持有的19%股权、新晖科技有限公司和联浩发展有限公司所持全部股权，以及完成此次增资之后，信实投资将成为深圳显示器件的第一大股东。

公告显示，信实投资于2013年6月4日注册，其实际控制人为中信并购投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）。截至2012年12月31日，中信并购投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）的总资产为32008.6358元，所有者权益为32008.6358元，2012年度实现净利润为86358元。

信实投资承诺，在本次股权转让完成后，与另一投资者分别依据上述作价原则各出资1亿元对深圳显示器件进行增资，以增强深圳显示器件的发展实力。如另一投资者出资额不足1亿元的，由信实投资负责补足。

此外，为扩大深圳显示器件的生产规模，增强其市场竞争力，南玻承诺，在本次股权转让完成后半年内即2014年年初，与信实投资一起各自向深圳显示器件增加出资5000万元～1亿元。增资时深圳显示器件之估值和增资价格和本次股权转让相同，该项增资应在2014年6月30日前完成。

南玻称，本次股权转让是为了打造南玻精细玻璃产业独立的产业平台和资本平台，以推动该产业快速发展。本次股权转让预计产生投资收益36998万元，将对本年度收益产生积极影响。当信实投资成为深圳显示器件第一大股东时，深圳显示器件将不再纳入南玻合并报表范围。南玻对其股权投资的核算方式亦会从权益法变更为成本法。对于持有的剩余股权，后续将按照公允价值进行估值，并进行相应的账务处理。

昨日，南玻下跌1.4%，收于9.16元/股。